Proposta aceita, sem digitar duas vezes.
A proposta aceita vira projeto, contrato e fatura com os mesmos itens e horas. O Alex avisa quando o cliente aceita — e pergunta antes de converter.
14 dias de teste · Sem cartão · Depois, plano gratuito
Alex, Vendas: “A Lumen respondeu sobre a proposta?”
Aceitou ontem às 16h, a versão 3, R$ 38.400. Posso criar o projeto com as 240 horas da proposta e a fatura? Converter a proposta da Lumen em projeto e fatura. Pronto. O projeto nasceu com a bolsa de 240 h, a fatura ficou em aberto e o negócio está marcado como ganho.
Studio Bravo é uma empresa de demonstração. Dados inventados.
Do sim do cliente ao dinheiro, antes e depois
A proposta é um documento de Word com preço digitado à mão.
Ela sai do catálogo, com o preço da tabela do cliente e o limite de desconto.
O cliente diz “ok” por e-mail e ninguém sabe qual versão ele aprovou.
Ele aceita no link; fica registrado quem aceitou, quando e a versão congelada.
O escopo é copiado item por item para o projeto e de novo para a fatura.
Um clique cria projeto, contrato e fatura a partir das mesmas linhas.
O pagamento cai na conta e alguém precisa conferir e dar baixa.
Pago pelo link, a fatura é baixada sozinha e entra no caixa conciliada.
Como funciona
Da proposta ao dinheiro na conta — quatro passos sobre os mesmos dados, e você aprova cada conversão.
1 · Proposta
Montada do catálogo, enviada em link
Monte a proposta com os itens do catálogo e o preço da tabela do cliente. Desconto acima do limite pede aprovação antes de sair. O cliente recebe um link, comenta e aceita sem criar conta.
- Itens e preços vindos do catálogo
- Margem mínima com aprovação registrada
- Versões da proposta, sem perder a anterior
2 · Aceite
O sim fica registrado
No aceite, a versão aprovada é congelada com quem aceitou e quando. O dono do negócio é avisado e o aceite aparece na linha do tempo da oportunidade.
- Quem aceitou, quando e de onde
- A versão aceita não muda depois
- Aviso para o dono do negócio
3 · Conversão
Projeto, contrato e fatura em um clique
A proposta aceita vira projeto com as bolsas de horas das linhas, contrato a partir do seu modelo e fatura com os mesmos itens. O negócio é marcado como ganho e a passagem para a operação fica registrada.
- Cada destino criado uma vez só
- Bolsa de horas consumida pelas tarefas
- Contrato com assinatura eletrônica multi-parte
4 · Pagamento
Cobrado, pago, baixado
A fatura ganha um link em que o cliente paga por Pix, boleto ou cartão, e é baixada sozinha quando o pagamento chega. Contrato recorrente gera as próximas faturas no cronograma.
- Link de pagamento pela sua conta Asaas ou Stripe
- Pagamentos parciais registrados na fatura
- Venda de produto paga libera os acessos
Um fluxo que atravessa quatro áreas sem trocar de sistema
- Do lead à propostaA oportunidade qualificada no CRM é a mesma que recebe a proposta e é marcada como ganha no aceite.
- Da proposta ao projetoO projeto já nasce com as horas vendidas, e a equipe vê o saldo da bolsa antes de estourar.
- Da fatura à cobrançaA fatura que nasceu da proposta entra na mesma régua de lembretes e cobrança de todas as outras.
Módulos que você liga hoje
Lido do mesmo catálogo da loja de módulos: se está aqui, existe no produto.
- Propostasplano gratuito disponível
- PropostasPropostas montadas a partir do catálogo, enviadas em link e aceitas online.
- Conversão em projetoA proposta aceita vira projeto, contrato e fatura em um clique, sem redigitar nada.
- Catálogoa partir de R$ 19/mês
- ItensUm catálogo único de serviços, produtos e assinaturas que alimenta propostas, contratos e faturas.
- Perfis fiscais brasileirosPerfis fiscais por item validados pelo Anexo VIII e copiados para a fatura.
- Tabelas de preço por clienteTabelas por cliente e tags do CRM, com prioridade e vigência.
- Contratosa partir de R$ 58/mês
- ContratosContrato como dado: número, valor, vigência e renovação, versões imutáveis e assinatura eletrônica multi-parte com certificado de evidências.
- Cobrança gerada pelo contratoAssinado e em vigor, o contrato gera as próprias faturas no cronograma — e cada fatura sabe de que contrato veio.
- Renovação e reajusteRenovação, reajuste por IPCA/IGP-M, aditivos e distrato mudam cobrança e provisionamento, com aviso antes do prazo de denúncia.
- Projetos & Tarefasplano gratuito disponível
- ProjetosProjetos com escopo, prazo, responsáveis e o custo real acumulado.
- TarefasTarefas em quadro ou lista, com horas apontadas que descontam da bolsa do cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro do projeto, sem depender de um drive à parte.
- Finançasa partir de R$ 39/mês
- FaturasEmita faturas, registre pagamentos parciais e acompanhe o que está em aberto por cliente.
- ContabilidadeLançamentos de entrada e saída conciliados com as faturas, com saldo por período.
O agente pode converter uma proposta sozinho?
Não. Ele só converte proposta aceita, e cada conversão espera o seu OK. O contrato que ele cria nasce como rascunho, para você revisar antes de mandar para assinatura.
O aceite no link vale como assinatura?
Não é assinatura eletrônica: é o registro de quem aceitou, quando e qual versão. Para o contrato, use a assinatura eletrônica do módulo de contratos.
E se eu só quiser o projeto, sem contrato?
Você escolhe o que criar a partir da proposta: projeto, contrato, fatura ou qualquer combinação. Cada um é criado uma vez só, para não duplicar.
Preciso ligar todos esses módulos?
Não. Comece por propostas e faturas; projetos, contratos e catálogo entram quando fizerem falta, e já chegam conectados ao que você criou antes.
Volte a ser o dono.Não o integrador.
Comece pela área que mais dói. Em 14 dias você sabe se o BaseOS fica — sem cartão, e com plano gratuito depois.
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