Proposta bonita, aprovada no link.
O orçamento ganha um documento de apresentação, com a tabela de preços na última folha. O cliente lê no celular e aceita ali mesmo — e o Alex monta o rascunho para você revisar.
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Alex, Vendas: “Prepara a proposta da Casa Meridiano para eu revisar?”
Criei o documento a partir do orçamento: desafio, escopo com os 4 itens, cronograma e próximos passos. A tabela de R$ 52.800 vai na última folha, válida até 30/11. Revisado, posso deixar o link ativo? Marcar a proposta da Casa Meridiano como enviada. Pronto. O link já mostra a proposta com o botão de aceite. Eu não mando e-mail por você: copie o link e envie pelo canal de sempre.
Studio Bravo é uma empresa de demonstração. Dados inventados.
A proposta, antes e depois
A proposta é um PDF montado à parte, refeito a cada desconto.
O documento nasce do orçamento, e a tabela de preços da última folha sai dos itens dele.
O cliente abre um anexo no celular e não acha o preço.
Ele abre um link que se lê no celular, com o preço na última folha e o aceite no topo.
“Pode seguir” no WhatsApp, e ninguém sabe qual versão foi aprovada.
O aceite registra nome, e-mail, data e a versão exata, congelada.
A proposta de março ainda está valendo em julho.
A validade vale de verdade: proposta vencida não pode mais ser aceita.
Como funciona
Do rascunho ao sim do cliente — o documento, o link, o aceite e o que acontece antes de sair.
1 · Documento
Uma proposta com cara de proposta
O orçamento ganha um documento de apresentação que já nasce com o cliente, o escopo, o total e a validade. As seções — o desafio, o que você propõe, cronograma, por que vocês — estão lá para reescrever, não para preencher do zero.
- Nasce com os dados do orçamento
- Edição como documento, não como formulário
- Tabela de preços na última folha, sozinha
2 · Link
Abre sem conta, lê bem no celular
O cliente recebe um link, não um anexo. A proposta aparece em folhas, com o botão de aceite no topo. O PDF baixado é a mesma página que ele vê, e o link não aparece em buscadores.
- Sem login para o cliente
- PDF igual ao que está na tela
- Sem o selo do BaseOS com marca branca
3 · Aceite
O sim fica registrado
Para aceitar, o cliente informa nome e e-mail e confirma que concorda. O total e os itens daquele momento ficam congelados, o dono do negócio é avisado e o aceite entra na linha do tempo. Ele também pode recusar pelo mesmo link.
- Nome, e-mail e concordância explícita
- Total e itens congelados no aceite
- Proposta vencida não aceita mais
4 · Antes de sair
Revisada antes de chegar ao cliente
Um preço fora da sua política de desconto deixa o link fechado até alguém aprovar. Antes de mudar uma proposta já enviada, guarde a versão atual. O Alex monta o documento; quem decide que ele sai é você.
- Preço fora da política só sai aprovado
- Versões numeradas antes de cada mudança
- O agente prepara, você envia
A proposta no meio do caminho, não numa pasta
- Do lead à propostaA oportunidade qualificada no CRM é a mesma que recebe a proposta, e o aceite aparece na linha do tempo dela.
- Do sim ao projeto e à faturaA proposta aceita vira projeto, contrato e fatura com os mesmos itens, sem redigitar nada.
- Do sim às boas-vindasCom o cliente fechado, o roteiro de boas-vindas e kickoff começa no mesmo sistema.
Módulos que você liga hoje
Lido do mesmo catálogo da loja de módulos: se está aqui, existe no produto.
- Propostasplano gratuito disponível
- PropostasPropostas montadas a partir do catálogo, enviadas em link e aceitas online.
- Conversão em projetoA proposta aceita vira projeto, contrato e fatura em um clique, sem redigitar nada.
- Projetos & Tarefasplano gratuito disponível
- ProjetosProjetos com escopo, prazo, responsáveis e o custo real acumulado.
- TarefasTarefas em quadro ou lista, com horas apontadas que descontam da bolsa do cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro do projeto, sem depender de um drive à parte.
O agente envia a proposta pelo cliente?
Não. Ele monta o documento, e marcar a proposta como enviada espera o seu OK. Mesmo aprovado, ele não manda e-mail: você copia o link e envia pelo canal que já usa com o cliente.
Dá para saber se o cliente abriu a proposta?
Ainda não. O BaseOS registra quando a proposta foi enviada, aceita ou recusada — não quando o link foi aberto.
Preciso do módulo de Projetos para ter o documento?
Sim: o documento de apresentação é o editor de documentos do plano Pro de Projetos. Sem ele, o link mostra a proposta no layout clássico, com a descrição do orçamento. Um link que já está com o cliente nunca sai do ar por isso.
E se eu precisar mudar o preço depois de enviar?
Guarde a versão atual e edite. O cliente vê a proposta como ela está agora; depois do aceite, o que ele aceitou fica congelado e não muda mais.
Volte a ser o dono.Não o integrador.
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