Cliente novo, primeira semana sem improviso.
Quando o lead vira cliente, o e-mail de boas-vindas sai, a equipe é avisada para marcar o kickoff e, uma semana depois, alguém pergunta como foi. O Marco monta o projeto a partir do seu modelo — e pergunta antes.
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Marco, Projetos: “A Trilha Ventures fechou. Monta o projeto de onboarding?”
Achei o modelo “Onboarding de cliente”, com 9 tarefas, começando pelo kickoff. Posso criar o projeto “Onboarding — Trilha Ventures” a partir dele, com início na segunda? Criar o projeto “Onboarding — Trilha Ventures” do modelo. Criado com as 9 tarefas do modelo, ligado à Trilha Ventures. Ninguém foi avisado ainda — distribua as tarefas quando quiser.
Studio Bravo é uma empresa de demonstração. Dados inventados.
As primeiras semanas de um cliente, antes e depois
O contrato fecha e o cliente passa dias sem notícia de ninguém.
Ao virar cliente, ele recebe o seu e-mail de boas-vindas, e a equipe é avisada para marcar o kickoff.
Cada gerente monta o projeto do zero, do jeito que lembra.
O projeto nasce do seu modelo, com as mesmas tarefas para todo cliente.
O acesso do cliente é uma senha compartilhada num e-mail antigo.
Cada contato recebe o próprio convite para o portal e cria a senha dele.
Uma semana depois, ninguém lembra de perguntar como está indo.
O fluxo espera sete dias, manda o check-in e o agente resume o que travou.
Como funciona
Um fluxo pronto para começar, um projeto que nasce do modelo e o cliente dentro do portal.
1 · Boas-vindas
Um fluxo pronto, com os seus e-mails
Comece pelo modelo de fluxo “Onboarding de cliente”: quando o lead é marcado como convertido, sai o e-mail de boas-vindas e a equipe recebe o aviso para marcar o kickoff. Ele nasce como rascunho — você escreve os e-mails e publica.
- Disparado quando o lead vira cliente
- Aviso para a equipe marcar o kickoff
- Nada sai antes de você publicar
2 · Projeto
O projeto já nasce montado
Guarde o seu onboarding como modelo de projeto, com as tarefas na ordem de sempre e as horas estimadas. Cada cliente novo começa dele, e o Marco cria o projeto quando você pede e confirma.
- Modelos de projeto com tarefas e estimativas
- Mesma sequência para todo cliente
- O agente cria, depois do seu OK
3 · Portal
O cliente entra pela porta dele
Convide os contatos do cliente para o portal: cada um recebe um convite por e-mail, válido por sete dias, e cria a própria senha. Lá eles acompanham projetos, tickets, faturas e contratos.
- Convite individual por contato
- Senha criada pelo próprio contato
- Projetos, tickets e faturas num lugar
4 · Check-in
Uma semana depois, alguém pergunta
Sete dias após as boas-vindas, o fluxo envia o e-mail de check-in. Em seguida, o agente de vendas resume como está o onboarding e aponta o que está travado.
- Check-in automático em sete dias
- Resumo do onboarding pelo agente
- O que travou, apontado
O onboarding no meio do caminho entre vender e entregar
- Da proposta ao clienteO cliente que você está recebendo é o mesmo que aceitou a proposta no link.
- O portal do clienteTudo o que o cliente vê depois do convite: projetos, tickets, faturas e contratos.
- As horas do contratoSe o cliente comprou uma bolsa de horas, as tarefas do projeto descontam dela desde o primeiro dia.
Módulos que você liga hoje
Lido do mesmo catálogo da loja de módulos: se está aqui, existe no produto.
- CRM & Vendasa partir de R$ 29/mês
- FunilFunil de vendas por etapa, com valor previsto e o que está parado há tempo demais.
- LeadsBase de leads com origem, dono e histórico completo de cada contato.
- CampanhasCampanhas por WhatsApp e e-mail com público, cadência e funil de resultado.
- Projetos & Tarefasplano gratuito disponível
- ProjetosProjetos com escopo, prazo, responsáveis e o custo real acumulado.
- TarefasTarefas em quadro ou lista, com horas apontadas que descontam da bolsa do cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro do projeto, sem depender de um drive à parte.
O fluxo cria o projeto sozinho?
Não. O fluxo cuida das boas-vindas, do aviso de kickoff e do check-in. O projeto você cria a partir do modelo, ou pede ao Marco — e ele espera o seu OK.
Os e-mails saem com texto pronto?
Não: o fluxo nasce como rascunho e os e-mails são seus. Você escreve as boas-vindas e o check-in, revisa e publica. Antes de publicar, nada é enviado.
Posso mudar os passos do fluxo?
Sim. O modelo é um ponto de partida no editor de fluxos: troque o prazo do check-in, acrescente um WhatsApp ou tire o resumo do agente.
Quais planos preciso?
Os fluxos automáticos estão no CRM a partir do plano Pro, e os modelos de projeto no plano Pro de Projetos. O convite para o portal não depende de plano.
Volte a ser o dono.Não o integrador.
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