Propuesta aceptada, sin tipear dos veces.
La propuesta aceptada se convierte en proyecto, contrato y factura con los mismos ítems y horas. Alex te avisa cuando el cliente acepta — y pregunta antes de convertir.
14 días de prueba · Sin tarjeta · Después, plan gratuito
Alex, Ventas: “¿Lumen respondió sobre la propuesta?”
La aceptó ayer a las 16h, la versión 3, R$ 38.400. ¿Creo el proyecto con las 240 horas de la propuesta y la factura? Convertir la propuesta de Lumen en proyecto y factura. Listo. El proyecto nació con la bolsa de 240 h, la factura quedó pendiente y el negocio está marcado como ganado.
Studio Bravo es una empresa de demostración. Datos inventados.
Del sí del cliente al dinero, antes y después
La propuesta es un documento de Word con precios tipeados a mano.
Sale del catálogo, con la lista de precios del cliente y el límite de descuento.
El cliente dice “ok” por e-mail y nadie sabe qué versión aprobó.
Acepta en el enlace; queda registrado quién aceptó, cuándo y la versión congelada.
El alcance se copia ítem por ítem al proyecto y otra vez a la factura.
Un clic crea proyecto, contrato y factura a partir de las mismas líneas.
El pago cae en la cuenta y alguien tiene que revisarlo y registrarlo.
Pagada por el enlace, la factura se concilia sola y entra en la caja conciliada.
Cómo funciona
De la propuesta al dinero en la cuenta — cuatro pasos sobre los mismos datos, y tú apruebas cada conversión.
1 · Propuesta
Armada desde el catálogo, enviada por enlace
Arma la propuesta con los ítems del catálogo y el precio de la lista del cliente. Un descuento por encima del límite pide aprobación antes de salir. El cliente recibe un enlace, comenta y acepta sin crear cuenta.
- Ítems y precios desde el catálogo
- Margen mínimo con aprobación registrada
- Versiones de la propuesta, sin perder la anterior
2 · Aceptación
El sí queda registrado
Al aceptar, la versión aprobada se congela con quién aceptó y cuándo. El responsable del negocio recibe el aviso y la aceptación aparece en la línea de tiempo de la oportunidad.
- Quién aceptó, cuándo y desde dónde
- La versión aceptada no cambia después
- Aviso para el responsable del negocio
3 · Conversión
Proyecto, contrato y factura en un clic
La propuesta aceptada se convierte en proyecto con las bolsas de horas de las líneas, contrato desde tu plantilla y factura con los mismos ítems. El negocio queda como ganado y el traspaso a la operación queda registrado.
- Cada destino se crea una sola vez
- Bolsa de horas consumida por las tareas
- Contrato con firma electrónica multiparte
4 · Pago
Cobrado, pagado, conciliado
La factura recibe un enlace donde el cliente paga por Pix, boleto o tarjeta, y se concilia sola cuando llega el pago. Un contrato recurrente emite las próximas facturas según el cronograma.
- Enlace de pago con tu cuenta de Asaas o Stripe
- Pagos parciales registrados en la factura
- La venta de producto pagada libera los accesos
Un flujo que cruza cuatro áreas sin cambiar de sistema
- Del lead a la propuestaLa oportunidad calificada en el CRM es la misma que recibe la propuesta y queda como ganada al aceptar.
- De la propuesta al proyectoEl proyecto nace con las horas vendidas, y el equipo ve el saldo de la bolsa antes de que se agote.
- De la factura al cobroLa factura que nació de la propuesta entra en el mismo calendario de recordatorios y cobro que todas las demás.
Módulos que activas hoy
Leído del mismo catálogo de la tienda de módulos: si está aquí, existe en el producto.
- Propuestasplan gratuito disponible
- PropuestasPropuestas armadas desde el catálogo, enviadas por enlace y aceptadas online.
- Conversión a proyectoLa propuesta aceptada se convierte en proyecto, contrato y factura en un clic, sin retipear nada.
- Catálogodesde R$ 19/mes
- ÍtemsUn catálogo único de servicios, productos y suscripciones que alimenta propuestas, contratos y facturas.
- Perfiles fiscales de BrasilPerfiles fiscales por ítem validados con el Anexo VIII y copiados a la factura.
- Tablas de precios por clienteTablas por cliente y etiquetas del CRM, con prioridad y vigencia.
- Contratosdesde R$ 58/mes
- ContratosContrato como dato: número, valor, vigencia y renovación, versiones inmutables y firma electrónica multiparte con certificado de evidencias.
- Cobro generado por el contratoFirmado y vigente, el contrato genera sus propias facturas según el cronograma — y cada factura sabe de qué contrato vino.
- Renovación y reajusteRenovación, reajuste por IPCA/IGP-M, adendas y rescisión cambian el cobro y el aprovisionamiento, con aviso antes del plazo de preaviso.
- Proyectos y Tareasplan gratuito disponible
- ProyectosProyectos con alcance, plazo, responsables y el costo real acumulado.
- TareasTareas en tablero o lista, con horas registradas que descuentan de la bolsa del cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro del proyecto, sin depender de un drive aparte.
- Finanzasdesde R$ 39/mes
- FacturasEmite facturas, registra pagos parciales y sigue lo pendiente por cliente.
- ContabilidadMovimientos de entrada y salida conciliados con las facturas, con saldo por período.
¿El agente puede convertir una propuesta solo?
No. Solo convierte propuestas aceptadas, y cada conversión espera tu OK. El contrato que crea nace como borrador, para que lo revises antes de enviarlo a firma.
¿La aceptación en el enlace vale como firma?
No es firma electrónica: es el registro de quién aceptó, cuándo y qué versión. Para el contrato, usa la firma electrónica del módulo de contratos.
¿Y si solo quiero el proyecto, sin contrato?
Eliges qué crear a partir de la propuesta: proyecto, contrato, factura o cualquier combinación. Cada uno se crea una sola vez, para no duplicar.
¿Necesito activar todos estos módulos?
No. Empieza por propuestas y facturas; proyectos, contratos y catálogo entran cuando hagan falta, y llegan conectados a lo que ya creaste.
Vuelve a ser el dueño.No el integrador.
Empieza por el área que más duele. En 14 días sabes si BaseOS se queda — sin tarjeta, y con plan gratuito después.
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