Propuesta que se ve bien, aprobada en el enlace.
La cotización recibe un documento de presentación, con la tabla de precios en la última hoja. El cliente la lee en el celular y la acepta ahí mismo — y Alex arma el borrador para que lo revises.
14 días de prueba · Sin tarjeta · Después, plan gratuito
Alex, Ventas: “¿Me preparas la propuesta de Casa Meridiano para revisarla?”
Creé el documento a partir de la cotización: desafío, alcance con los 4 ítems, cronograma y próximos pasos. La tabla de R$ 52.800 va en la última hoja, válida hasta el 30/11. Una vez revisada, ¿activo el enlace? Marcar la propuesta de Casa Meridiano como enviada. Listo. El enlace ya muestra la propuesta con el botón de aceptar. Yo no envío e-mails por ti: copia el enlace y mándalo por el canal de siempre.
Studio Bravo es una empresa de demostración. Datos inventados.
La propuesta, antes y después
La propuesta es un PDF armado aparte, rehecho con cada descuento.
El documento nace de la cotización, y la tabla de precios de la última hoja sale de sus ítems.
El cliente abre un adjunto en el celular y no encuentra el precio.
Abre un enlace que se lee bien en el celular, con el precio en la última hoja y el botón de aceptar arriba.
“Dale” por WhatsApp, y nadie sabe qué versión se aprobó.
La aceptación registra nombre, e-mail, fecha y la versión exacta, congelada.
La propuesta de marzo sigue vigente en julio.
La validez es real: una propuesta vencida ya no se puede aceptar.
Cómo funciona
Del borrador al sí del cliente — el documento, el enlace, la aceptación y lo que pasa antes de que salga.
1 · Documento
Una propuesta con cara de propuesta
La cotización recibe un documento de presentación que ya nace con el cliente, el alcance, el total y la validez. Las secciones — el desafío, lo que propones, cronograma, por qué ustedes — están para reescribir, no para llenar desde cero.
- Nace con los datos de la cotización
- Se edita como documento, no como formulario
- Tabla de precios en la última hoja, sola
2 · Enlace
Se abre sin cuenta, se lee bien en el celular
El cliente recibe un enlace, no un adjunto. La propuesta aparece en hojas, con el botón de aceptar arriba. El PDF que descarga es la misma página que ve, y el enlace no aparece en buscadores.
- Sin login para el cliente
- PDF igual a lo que ve en pantalla
- Sin el sello de BaseOS con marca blanca
3 · Aceptación
El sí queda registrado
Para aceptar, el cliente indica nombre y e-mail y confirma que está de acuerdo. El total y los ítems de ese momento quedan congelados, el responsable del negocio recibe el aviso y la aceptación entra en la línea de tiempo. También puede rechazarla desde el mismo enlace.
- Nombre, e-mail y conformidad explícita
- Total e ítems congelados al aceptar
- Una propuesta vencida ya no se acepta
4 · Antes de salir
Revisada antes de llegar al cliente
Un precio fuera de tu política de descuentos mantiene el enlace cerrado hasta que alguien lo apruebe. Antes de cambiar una propuesta ya enviada, guarda la versión actual. Alex arma el documento; tú decides cuándo sale.
- Precio fuera de política solo sale aprobado
- Versiones numeradas antes de cada cambio
- El agente prepara, tú envías
La propuesta en medio del camino, no en una carpeta
- Del lead a la propuestaLa oportunidad calificada en el CRM es la misma que recibe la propuesta, y la aceptación aparece en su línea de tiempo.
- Del sí al proyecto y la facturaLa propuesta aceptada se convierte en proyecto, contrato y factura con los mismos ítems, sin volver a tipear nada.
- Del sí a la bienvenidaCon el cliente cerrado, la rutina de bienvenida y kickoff empieza en el mismo sistema.
Módulos que activas hoy
Leído del mismo catálogo de la tienda de módulos: si está aquí, existe en el producto.
- Propuestasplan gratuito disponible
- PropuestasPropuestas armadas desde el catálogo, enviadas por enlace y aceptadas online.
- Conversión a proyectoLa propuesta aceptada se convierte en proyecto, contrato y factura en un clic, sin retipear nada.
- Proyectos y Tareasplan gratuito disponible
- ProyectosProyectos con alcance, plazo, responsables y el costo real acumulado.
- TareasTareas en tablero o lista, con horas registradas que descuentan de la bolsa del cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro del proyecto, sin depender de un drive aparte.
¿El agente envía la propuesta al cliente?
No. Arma el documento, y marcar la propuesta como enviada espera tu OK. Aun así no envía e-mails: tú copias el enlace y lo mandas por el canal que ya usas con el cliente.
¿Puedo saber si el cliente abrió la propuesta?
Todavía no. BaseOS registra cuándo la propuesta fue enviada, aceptada o rechazada — no cuándo se abrió el enlace.
¿Necesito el módulo de Proyectos para tener el documento?
Sí: el documento de presentación es el editor de documentos del plan Pro de Proyectos. Sin él, el enlace muestra la propuesta en el diseño clásico, con la descripción de la cotización. Un enlace que ya tiene el cliente nunca se cae por eso.
¿Y si necesito cambiar el precio después de enviarla?
Guarda la versión actual y edita. El cliente ve la propuesta tal como está ahora; después de aceptarla, lo que aceptó queda congelado y ya no cambia.
Vuelve a ser el dueño.No el integrador.
Empieza por el área que más duele. En 14 días sabes si BaseOS se queda — sin tarjeta, y con plan gratuito después.
14 días de prueba · Sin tarjeta · Después, plan gratuito