Cliente nuevo, primera semana sin improvisar.
Cuando el lead se convierte en cliente, sale el e-mail de bienvenida, el equipo recibe el aviso para agendar el kickoff y, una semana después, alguien pregunta cómo va. Marco arma el proyecto desde tu plantilla — y pregunta antes.
14 días de prueba · Sin tarjeta · Después, plan gratuito
Marco, Proyectos: “Trilha Ventures cerró. ¿Armas el proyecto de onboarding?”
Encontré la plantilla “Onboarding de cliente”, con 9 tareas, empezando por el kickoff. ¿Creo el proyecto “Onboarding — Trilha Ventures” a partir de ella, con inicio el lunes? Crear el proyecto “Onboarding — Trilha Ventures” desde la plantilla. Creado con las 9 tareas de la plantilla, vinculado a Trilha Ventures. Nadie recibió aviso todavía — reparte las tareas cuando quieras.
Studio Bravo es una empresa de demostración. Datos inventados.
Las primeras semanas de un cliente, antes y después
El contrato se cierra y el cliente pasa días sin noticias de nadie.
Al convertirse en cliente, recibe tu e-mail de bienvenida, y el equipo recibe el aviso para agendar el kickoff.
Cada gerente arma el proyecto desde cero, como lo recuerda.
El proyecto nace de tu plantilla, con las mismas tareas para todos los clientes.
El acceso del cliente es una contraseña compartida en un e-mail viejo.
Cada contacto recibe su propia invitación al portal y crea su contraseña.
Una semana después, nadie se acuerda de preguntar cómo va.
El flujo espera siete días, envía el seguimiento y el agente resume lo que se trabó.
Cómo funciona
Un flujo listo para empezar, un proyecto que nace de la plantilla y el cliente dentro del portal.
1 · Bienvenida
Un flujo listo, con tus e-mails
Empieza por la plantilla de flujo “Onboarding de cliente”: cuando el lead se marca como convertido, sale el e-mail de bienvenida y el equipo recibe el aviso para agendar el kickoff. Nace como borrador — tú escribes los e-mails y publicas.
- Se activa cuando el lead se vuelve cliente
- Aviso al equipo para agendar el kickoff
- Nada sale antes de que publiques
2 · Proyecto
El proyecto ya nace armado
Guarda tu onboarding como plantilla de proyecto, con las tareas en el orden de siempre y las horas estimadas. Cada cliente nuevo empieza desde ella, y Marco crea el proyecto cuando lo pides y lo confirmas.
- Plantillas de proyecto con tareas y estimaciones
- La misma secuencia para cada cliente
- El agente lo crea, después de tu OK
3 · Portal
El cliente entra por su propia puerta
Invita a los contactos del cliente al portal: cada uno recibe una invitación por e-mail, válida por siete días, y crea su propia contraseña. Ahí siguen proyectos, tickets, facturas y contratos.
- Una invitación por contacto
- Contraseña creada por el propio contacto
- Proyectos, tickets y facturas en un lugar
4 · Seguimiento
Una semana después, alguien pregunta
Siete días después de la bienvenida, el flujo envía el e-mail de seguimiento. Después, el agente de ventas resume cómo va el onboarding y señala lo que está trabado.
- Seguimiento automático a los siete días
- Resumen del onboarding por el agente
- Lo que se trabó, señalado
El onboarding entre vender y entregar
- De la propuesta al clienteEl cliente que estás recibiendo es el mismo que aceptó la propuesta en el enlace.
- El portal del clienteTodo lo que el cliente ve después de la invitación: proyectos, tickets, facturas y contratos.
- Las horas del contratoSi el cliente compró una bolsa de horas, las tareas del proyecto la descuentan desde el primer día.
Módulos que activas hoy
Leído del mismo catálogo de la tienda de módulos: si está aquí, existe en el producto.
- CRM y Ventasdesde R$ 29/mes
- EmbudoEmbudo de ventas por etapa, con valor previsto y lo que lleva demasiado tiempo detenido.
- LeadsBase de leads con origen, dueño e historial completo de cada contacto.
- CampañasCampañas por WhatsApp y e-mail con público, cadencia y embudo de resultados.
- Proyectos y Tareasplan gratuito disponible
- ProyectosProyectos con alcance, plazo, responsables y el costo real acumulado.
- TareasTareas en tablero o lista, con horas registradas que descuentan de la bolsa del cliente.
- DocumentosDocumentos colaborativos dentro del proyecto, sin depender de un drive aparte.
¿El flujo crea el proyecto solo?
No. El flujo se ocupa de la bienvenida, el aviso de kickoff y el seguimiento. El proyecto lo creas tú desde la plantilla, o se lo pides a Marco — y él espera tu OK.
¿Los e-mails vienen con texto listo?
No: el flujo nace como borrador y los e-mails son tuyos. Escribes la bienvenida y el seguimiento, revisas y publicas. Antes de publicar, no se envía nada.
¿Puedo cambiar los pasos del flujo?
Sí. La plantilla es un punto de partida en el editor de flujos: cambia el plazo del seguimiento, agrega un WhatsApp o quita el resumen del agente.
¿Qué planes necesito?
Los flujos automáticos están en el CRM desde el plan Pro, y las plantillas de proyecto en el plan Pro de Proyectos. La invitación al portal no depende del plan.
Vuelve a ser el dueño.No el integrador.
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